Обувной бизнес в россии - Антикризисные новости
S-p.su

Антикризисные новости
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обувной бизнес в россии

Производство обуви как бизнес

На российском обувном рынке получать прибыль не так просто, но вполне возможно. Для этого нужно выстроить грамотную стратегию и придерживаться её: понять, какая именно обувь нужна покупателям больше всего и инвестировать именно в её изготовление. Это позволит не нести чрезмерно высокие расходы и окупить вложения в разумный срок даже при норме рентабельности не более 20%, характерной для рынка.

Зарегистрируйся на бесплатный марафон

Как создать пассивный доход за 4 дня

Марафон на котором вы создадите пассивный доход в прямом эфире с нуля и узнаете конкретные стратегии инвестирования в квартиры, дома, гаражи, автомобили и даже доходные сайты

Важно также сделать правильный выбор помещения и вести грамотную работу с персоналом – раздутый штат способен значительно снизить прибыль. А последним элементом успеха станет сбыт – и в работе с ним тоже есть нюансы. Всё перечисленное и будет освещено в статье.

Рынок обуви в России

Удар по отечественному производителю нанесло введение единой ввозной пошлины в 10% в 2010 году. Раньше действовали пошлины различных видов, но чаще всего при ввозе взималось 15%.

Из-за этого стало сложнее конкурировать с дешёвой обувью из-за границы, и объём собственного производства в стране значительно упал. Число занимающихся им предприятий уменьшилось втрое. Теперь на отечественном рынке преобладает импортная продукция: внутреннему изготовителю принадлежит всего 10%, а остальные 90% ввозятся из-за рубежа.

Нашим компаниям не так-то просто конкурировать с китайскими и турецкими, поставляющими обувь низкого качества, но дешёвую, а потому доступную многим. В премиальном сегменте преобладают уже западные компании.

Важным сдерживающим фактором служит недостаток качественного сырья, поскольку кожевенные заводы имеют высокий срок окупаемости. В результате отечественная обувь в значительной мере состоит из импортируемого сырья, что не способствует снижению себестоимости её выпуска.

И всё же этот бизнес может приносить прибыль. Но среда для его развития не самая благоприятная, а потому для успеха жизненно необходимо верное позиционирование и грамотное продвижение. Основная доступная для этого ниша – это качественная в сравнении с китайской продукция, но не столь дорогая, как импортируемая с Запада.

Выделяются три сегмента рынка обуви: мужская, женская и детская. Наиболее прибылен и развит детский сегмент, основную роль играет быстрый износ, из-за которого большая часть семей не может покупать продукцию с Запада. Китайская же чересчур низкого качества, и рвется она на детях практически сразу.

Рентабельность бизнеса по производству обуви

Как результат сложившейся на рынке обстановки – многие мелкие предприятия работают не вполне легально. Часто они размещаются прямо в частных домах и не выплачивают налоги. Каналами сбыта для них служат розничные сети, также они занимаются продажами частным заказчикам.

Однако, при правильном подходе изготовление можно вести полностью легально и успешно окупать инвестиции. Многое будет зависеть от формата – можно выделить два основных:

  • пошив на заказ;
  • фабричное производство.

Подход к бизнесу в зависимости от того, какой из них выбран, будет различаться коренным образом. В первом случае основная ставка чаще всего на эксклюзивность и качество, во втором – на доступность и массовое производство. Массовый выпуск нестандартной обуви требует слишком высоких вложений, в российских условиях это делает его нерентабельным. Потому фабрики ориентируются на сегменты средних и низких цен и изготавливают повседневную обувь.

Выбор оборудования и материалов для производства обуви

Оборудования понадобится немало. Можно выделить три главные категории:

  • основное, необходимое для открытия любого производства;
  • дополнительное – оно потребуется для того, чтобы наладить массовый выпуск;
  • необходимое для окончательной обработки.

К первой категории, помимо самого очевидного – швейных машинок, относится следующее оборудование:

Отметим, что цены в таблице приведены для стандартных моделей, и могут сильно варьироваться при ином выборе. То же действительно и для следующих таблиц.

Дополнительное оборудование при массовом выпуске потребуется следующее:

А чтобы проводить окончательную обработку изделий потребуется приобрести ещё и оборудование для:

Как видно, суммарные затраты на оборудование при открытии полноценной фабрики окажутся весьма внушительными. Потратить придётся не менее 5 миллионов рублей, а скорее и того больше. Следует помнить, что помимо перечисленного может понадобиться и иное оборудование в зависимости от специфики производства.

Выбор качественного оборудования очень важен, поскольку прослужит оно намного дольше и позволит выпускать хороший товар. Хотя расходы на него могут показаться высокими, и если речь идёт о крупном производстве, его закупка станет самой серьёзной статьёй затрат. Что касается материалов, для производства применяются:

  • различные виды кожи (замша, перфорированная кожа, кожа крупного рогатого скота, искуссвенный аналог);
  • меха;
  • текстиль.

Также выделяются и вспомогательные материалы: клей и фурнитура, различные крема, масла и так далее.

Применение синтетического сырья вместо натурального способно значительно удешевить изготовление, а в некоторых случаях их использование ещё и более практично.

В отличие от оборудования, затраты на сырьё и материалы будут постоянными. Поэтому следует сразу определиться с тем, на какой ценовой сегмент будет ориентироваться производство, и выбирать на основании этого.

Технология производства обуви – цехи и этапы

Весь процесс изготовления можно разделить на восемь этапов:

  1. Делается выкройка и вырезаются детали обуви из материалов. Так, для одного ботинка обычно требуется примерно два-три десятка деталей в зависимости от модели. Все части обуви и их названия лучше даже не начинать перечислять.
  2. Формируется стелька, для чего используется пресс. Он сжимает материалы и придаёт им необходимую форму. Края стельки шлифуются, она проклеивается.
  3. Проводится нанесение разметки, обозначающей места для соединяющих швов.
  4. Выполняются обжиг и шлифовка краёв деталей – так они станут тоньше, и сшивать их будет проще.
  5. Швеи сшивают детали – на этом этапе заготовка уже начинает походить на обувь.
  6. Чтобы полученная форма не была потеряна на следующих этапах, проводится разогревание подошвы до высоких температур и прикрепление термопластичных вставок. Затем заготовка быстро охлаждается.
  7. К ней присоединяется подошва, изготовленная в печи, а затем дополнительно обработанная.
  8. Остаётся лишь отполировать готовое изделие шерстью и воском, да затянуть шнурки для некоторых моделей.

Первыми двумя этапами занимаются в раскройном цехе, третьим и четвёртым – в разметочном, остальными – в пошивочном.

Расходы на открытие производства и сроки окупаемости

Провести заранее точный расчёт расходов для небольшой мастерской сложнее, чем для фабрики, однако, срок окупаемости такого бизнеса должен оказаться короче. Нормальным считается окупить все затраты на открытие за год, и после уже вести работу в плюс. Если этого не произошло – значит, следует что-то менять в подходе.

Для крупного производства можно подсчитать расходы более-менее точно, и рассмотренные ранее затраты на покупку оборудования будут лишь небольшой их частью. За первый год фабрика потребует:

  • на оформление бизнеса – 4-5 миллионов рублей;
  • на аренду помещения – 15-30 миллионов;
  • коммунальные услуги обойдутся в 8-12 миллионов;
  • общий фонд заработной платы работников составит около 30-40 миллионов;
  • оборудование будет стоить 5-8 миллионов;
  • на сырьё уйдёт 20-30 миллионов;
  • логистические расходы могут составить около 2-3 миллионов;
  • другие расходы – например, на рекламу, проведение различных мероприятий и ремонт, суммарно отнимут 8-15 миллионов.

Хорошей идеей будет заключить контракт с компанией, занимающейся изготовлением картонных коробок для упаковки готовой продукции

Если открыты собственные точки реализации, потребуется потратиться и на них. Здесь многое зависит от их формата, в среднем на одну точку уходит 5-6 миллионов.

Суммарные затраты за первый год работы начинаются от 100 миллионов рублей. Вероятнее, что потребуется 120-150 миллионов, и это без учёта собственной сети продаж. Для таких вложений нормальным сроком окупаемости считается 4 года.

Как выбрать помещение

Для немассового выпуска помещение с большой площадью не потребуется. Оборудования будет нужно не так много, ведь значительная часть работы будет выполняться вручную. При этом и сотрудников обычно набирается немного, в результате требования к площади довольно скромны. Ещё в здании необходимы:

  • газопровод;
  • водопровод;
  • телефонная линия;
  • отопление;
  • электропровод должен быть достаточно мощным, чтобы поддерживать работу всех механизмов – это часто самое слабое место.

Нередко такие мастерские размещаются вместе с магазином, в котором продаётся их продукция – это удобно и экономно.

Но если разворачивается полноценная фабрика, подход нужен совсем иной. Производство должно быть вынесено в промышленную зону, а территория понадобится на порядок больше. Как правило, необходимо минимум 5 000 квадратных метров, а часто и 10 000 – зависит от масштаба и специфики производства.

Персонал

В небольшой мастерской иногда достаточно одного работника, хотя лучше всё-таки разделить обязанности. Нередко один сотрудник занимается созданием обуви (мастер), а второй — продажей и работой с документами (продавец и/или управляющий). Иногда к этому добавляется также дизайнер и швея – всего четыре сотрудника.

При масштабном производстве к штату требования совсем иного уровня – непосредственно в цехах обычно трудится 150-250 человек в две смены. Помимо этого нужен административный персонал, сотрудники склада. В детали особенно углубляться не будем, поскольку у каждого предприятия своя специфика, и сколько человек требуется нанять, определяет его управляющий.

Сбыт готовой продукции

Возможен как сбыт через собственные точки продажи (или даже одну точку для маленьких мастерских), так и через чужие. Часто используются сразу оба варианта.

Читать еще:  Детские автоматы идея для бизнеса

Первый хорош полным контролем над всеми нюансами, зато второй избавляет от необходимости платить за аренду и зарплату занимающимся продажей работникам. От изготовителя потребуется лишь предоставить товар по определённой цене.

В зависимости от того, что это за продукция, она может продаваться в точках на рынке, торговых центрах, бутиках и так далее. Наиболее выгодно заключение договоров с крупными торговыми сетями.

Заключение

Прибыльное производство обуви в России возможно, главное – вести бизнес грамотно, соразмеряя желания с возможностями. Если крупных сумм на его открытие нет, можно ограничиться небольшой мастерской. Большая фабрика может стать в перспективе более прибыльной, но и инвестиции в неё должны быть куда серьёзнее, а срок их окупаемости дольше. И, конечно, одной лишь грамотной стратегии недостаточно – нужны ещё и свежие идеи, только с ними можно покорить рынок.

Зарегистрируйся на бесплатный марафон

Как создать пассивный доход за 4 дня

Марафон на котором вы создадите пассивный доход в прямом эфире с нуля и узнаете конкретные стратегии инвестирования в квартиры, дома, гаражи, автомобили и даже доходные сайты

Производство обуви как бизнес

«Я слишком мало зарабатываю, чтобы позволять себе плохую обувь» — наверняка, хоть раз вы слышали подобную фразу от родственников, друзей или коллег. И действительно, кроме практической, обувь, ее внешний вид, качество играют в нашей жизни огромную роль. Она частенько сравнима с лакмусовой бумажкой, которая определяет наш имущественный, социальный статус, эстетические предпочтения, рассказывает о привычках и образе жизни человека. Со времен ледникового периода спрос на обувь есть всегда. А следовательно, на ее производстве всегда можно будет зарабатывать. Вопрос только – как и сколько.

Обзор рынка производства обуви

После того, как в 2010 г. таможенная ставка на ввоз импортной обуви была сокращена с 15% по некоторым группам до 10% в целом по всему ассортименту, внутренний рынок отреагировал сокращением отечественного производства. Обувной бизнес так, как он поставлен в России, при традиционном подходе к маркетингу, с учетом текущей экономической ситуации, имеет рентабельность не более 10 – 15%. Внутренний рынок буквально «завален» дешевым китайским импортом, который точно «не про качество», зато – про широкий ассортимент, дешевые искусственные материалы и низкие, привлекательные для потребителей, цены.

В то же время для отечественного производителя, который бы вдохновился идеей открытия обувного бизнеса, рынок оставляет несколько люфтов, которые при грамотном подходе можно использовать, чтобы найти собственную успешную нишу. Например:

  • Закрытие большого количества обувных фабрик в России после снижения импортной пошлины, и, как следствие, снижение конкуренции;
  • низкая доля отечественного рынка, покрываемая внутренними производителями (10% по женской, и 15% — по мужской обуви) – в свете политики импортозамещения это можно использовать, как зону для роста;
  • хорошая рентабельность, которую можно повышать, используя эффективные производственные технологии;
  • нечистоплотность многих отечественных производителей – они предпочитают размещать заказы в Китае, так как в России нет производств по переработке кожи; и если с обувной фурнитурой дело обстоит получше, то кожа или кожзам используются все равно дешевые, китайские, которые часто не отвечают медицинским и потребительским стандартам — против таких производителей можно играть честным именем и хорошей репутацией.

Конечно, проблемы тоже остаются – например, «серый» импорт. Рынки завалены дешевыми контрабандными товарами. Но ведь и воспитание потребителя, которым можно заняться, взращивая в нем хороший вкус и уважение к чужому труду – дело благодарное, тем более, что популярность локального hand-made продукта растет с каждым годом.

Сегментация рынка

Если вы не обладаете амбициями настолько, чтобы сразу пытаться «бежать во все стороны», то целесообразно начать работать с одним определенным сегментом:

  • Женская;
  • мужская;
  • детская;
  • специальная обувь (ортопедическая, спортивная, медицинская, работая и пр.).

С точки зрения оборачиваемости и среднесрочности покупки, самая выгодная категория – это, конечно же, детская обувь. Дети растут быстро, обувь и одежду приходится менять часто, сэкономить на качестве не позволяет совесть. И многие родители, которые для себя покупают дорогую импортную обувь, детям предпочитают покупать качественный и недорогой отечественный продукт.

Пустует в нашей стране и ниша узкоспециализированного продукта – например, ортопедической обуви или когда она является частью профессиональной формы или спецодежды. Здесь важно учитывать не только традиционные, но и специальные качества – защитные свойства, водонепроницаемость, устойчивость к высокой температуре или агрессивной среде. Здесь может потребоваться дополнительное оборудование или материалы, но ввиду высокого и постоянного спроса на этот вид обуви, бизнес в этой ячейке может продемонстрировать неплохую доходность.

Идея производства обуви как бизнес

Если вы приняли решение сделать обувной бизнес делом всей жизни, то стоит подумать о модели и ответить на важные вопросы:

  • Это будет полноценный цех с полным циклом производства, или маленькая мастерская?
  • на какой сегмент рынка вы будете ориентироваться?
  • какой будет ценовая категория производимой обуви?

Использование современных каналов продвижения – социальных сетей, раскрутки в интернете, позволяет, сэкономив на маркетинге, повысить рентабельность бизнеса и делает обувное дело очень привлекательным способом заработка. Конечно, сегодня от владельца такого бизнеса не требуется, как в Средние века – уметь делать все руками, но разбираться в тонкостях производственного процесса и материалах, которые используются, все же стоит.

Нейминг и выбор каналов продвижения

Для того, чтобы вести легальную деятельность, вам нужно будет зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности – физического лица, или зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью. Какую бы юридическую форму регистрации вы не выбрали, стоит также зарегистрировать торговую марку – так вы сможете защитить свои права на модели, лекала и разработки. Подумать нужно и над названием. Оно должно быть узнаваемым для пользователей и высоко ранжироваться в поиске. Проведите мониторинг ключевых запросов, которые чаще всего встречаются в Яндекс Вордстат или Google Ads, изучите названия фирм-конкурентов. Ваше имя должно быть коротким, легким и запоминающимся – в то же время, в нем должна быть ваша философия и подход к производству продукта.

Из чего состоит производственный процесс

Производство обуви – сложный многоступенчатый процесс, на каждом из этапов которого требуется наличие определенного оборудования, материалов, технологий, а также – специалистов-мастеров.

Технология

Производство обуви чем-то напоминает пошив одежды – вот только оборудование требуется посерьезнее, ведь материалы, с которыми работает мастер-обувщик, отличаются высокой плотностью и трудностью обработки. Процесс включает в себя несколько этапов, которые лучше разделить между несколькими специалистами, организовав своего рода конвейер:

  • Раскрой. На этом этапе используют специальные лекала – условно говоря, выкройки – стелек, подошв, частей корпуса в соответствии с фасонами моделей и с раскладкой по размерной сетке.
  • Заготовка – на этом этапе происходит первичная обработка краев заготовленных деталей, а потом мастер собирает каркас обуви, используя вощеные нити со свойствами водоотталкивания.
  • Пошив – это самый важный технологически этап, поскольку именно тут обувь собирают из деталей, которые заготовили на первом этапе и обработали на втором. Мастер использует колодку, на которой затягивает детали, сшивает каркас и крепит подошву. Именно этот этап требует недюжинного профессионализма, отработанных навыков и определенной физической силы, которую приходится применять для плотного схождения деталей.
  • Обработка. На этом этапе обувь получает все те свойства, которые помогают ей дольше сохранять презентабельный внешний вид, отталкивать воду и загрязнения. В конце процесса обувь проходит финальный контроль качества и только после этого очередную партию продукции отправляют на склад.

Кто кого обует

Обувной рынок России ждут кардинальные изменения: спортивные, одежные и продуктовые сети отъедают доли у специализированных ретейлеров. Кроме того, рынок покинут мелкие региональные игроки. Введение онлайн-касс, маркировки обуви и борьба с фирмами-однодневками будет способствовать обелению рынка и уходу локальных сетей.

В настоящее время розничный рынок обуви в России кардинально меняется. Место ушедшего в результате банкротства лидера отрасли ГК «ЦентрОбувь», имевшего в 2014 году около 1,5 тыс. магазинов, по выручке заняла демократичная сеть Kari (см. топ-35 сетей), следом идет Zenden, затем Ecco, следует из данных «РБК Исследование рынков».

Однако, по подсчетам консалтингового агентства Dear Progress, второе место уже занимает ГК «Спортмастер» с долей рынка 2,7% (которую «РБК. Исследование рынков» не учитывает в своем рейтинге), на третьем – Zenden – 2,5% и затем ГК «Обувь России» с долей 1,3%. Доля 10 крупнейших сетей занимает всего 15% розничного рынка страны.

Среди крупнейших импортеров обуви в Россию значатся ГК «Детский мир», «Спортмастер», «Ашан». Растут объемы импорта у одежных розничных компаний Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius), H&M, LLP SA (сети Cropp, House, Mohito, Sinsay, Reserved), свидетельствуют данные ФТС России.

По данным Discovery Research Group, объем обувного рынка в России в 2018 году увеличится на 4% и превысит 1,4 трлн рублей по отношению к 2017 году (объем производства плюс импорт, без учета экспорта).

Между молотом и наковальней
Розничный обувной рынок – один из самых непрозрачных в отрасли. Серые игроки рынка не доплачивают как минимум 22 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней.

По данным «РБК Исследование рынка», 34% обуви продается в магазинах, где присутствует контрафакт. Но сама доля контрафактной обуви не превышает 10% от рынка. Покупатели спортивной обуви известных брендов с контрафактом сталкиваются в полтора раза чаще. Основной канал поставки – Китай. Управляющий партнер венчурной группы The Untitled ventures Константин Синюшин, считает, что доля контрафактной обуви в России в зависимости от сегмента варьируется от 10 до 35%.

Читать еще:  Мотивирующие цитаты для достижения успеха в бизнесе

«Долю контрафактной обуви в России достаточно сложно оценить — цифры варьируются. Эта проблема особенно актуальна для сегмента дешевой обуви, нелегальный импорт в основном продается на вещевых рынках, в неорганизованной рознице, доля которой на рынке все еще велика. В среднеценовом и высоком ценовом сегментах эта проблема менее ощутима», – говорит PR-директор ГК «Обувь России» Наталья Паули.

Основатель Zenden Андрей Павлов также отмечает, что на российском рынке огромное засилье контрабанды: «Купить в магазинах кроссовки под видом Adidas или NewBalance за 900 рублей не является проблемой. Наша молодежь с удовольствием идет в эти магазины, в эту серую зону. И это наносит очень сильный удар по белым компаниям. Мы между молотом и наковальней: между западными популярными брендами и контрабандным полем, которое паразитирует именно на этих брендах».

По оценкам Минпромторга, объем теневого сектора в целом всех товаров легкой промышленности составляет 30% от суммарного объема импортируемых и производимых товаров этого рынка на территории страны.

За картошкой и сапогами
В настоящее время российский обувной рынок кардинально меняется, говорят его участники. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, во-первых, активизировался процесс слияний и поглощений, причем не только среди ретейлеров, но и среди производителей. Например, компания «Егорьевск-обувь» (ТМ «Котофей») в прошлом году приобрела 100% акций ЗАО «Обувьпром» (ТМ «Топ-Топ»), в 2016 году Zenden приобрела обувные сети Mascotte и Thomas Münz. Также за последние несколько лет с российского рынка ушли такие отечественные обувные игроки, как Obuv.com, Primorosso, Little Black Shoe, американские сети Payless, Rockport. Значительно сократила число магазинов сеть «Сити Обувь». Во-вторых, крупные игроки занимаются диверсификацией бизнеса. ГК «Обувь России» начала продавать одежду из кожи, линии бесшовного белья и домашней одежды, товары для дома. Также компания рассматривает новые направления работы – с сектором крупных оптовых клиентов и крупных отраслевых предприятий. «Эконика» расширила линейку аксессуаров. Ежегодно доля продаж сумок и аксессуаров в этой сети прирастает на 30-40%, и в дальнейшем сеть собирается усиливать эту категорию. Компания Kari стала развивать сеть магазинов детских товаров Kari Kids, а демократичная Zenden Group выходит в более дорогой сегмент за счет вывода в этом году на российский рынок двух итальянских брендов – Sergio Tacchini и Carrera.

Участники рынка отмечают, что спортивные, одежные и продуктовые сети (которые торгуют непродовольственными товарами) в последние годы активно наращивают продажи повседневной обуви. «Если взять первую десятку игроков по продаже обуви в парах, то в нее входят «Детский мир», «Спортмастер», «Ашан», «Лента». Растут объемы импорта у Inditex, H&M, «Глории Джинс», LPP, «Твое». Все одежные сети создают капсульные коллекции, которые включают и обувь. Идет увеличение продаж обуви у операторов одежды. Это не просто тренд, а очень большой тренд», – говорит основатель Zenden Андрей Павлов. Ретейлер со ссылкой на данные ФТС России приводит следующие цифры: лидер рынка Kari ввезла из Китая в Россию в 2016 году более 12,5 млн пар обуви, «Спортмастер» – 5,8 млн пар, «Детский мир» – 3,5 млн пар, «Ашан» и «Лента» – по 2,8 млн пар (для сравнения: сеть Ecco продает 1,5 млн пар обуви в год).

Объемы продаж классической обуви (ботинок, туфель) сокращаются в пользу роста продаж обуви в стиле casual (кроссовки, cлипоны, кеды), поэтому сильно растут продажи обуви у спортивных сетей Nike, Adidas и др. Андрей Павлов подчеркивает, что продуктовые сети продают кроссовки по 800-900 рублей, которые вполне можно носить, и тем самым составляют серьезную конкуренцию обувным сетям.

Однако генеральный директор консалтингового агентства InfoLine Иван Федяков считает, что продовольственные сети составляют обувным и одежным ретейлерам конкуренцию только в регионах, а в таких крупных городах, как Москва и Петербург, гипермаркеты, наоборот, испытывают определенные проблемы с реализацией непродовольственного сегмента, особенно одежды и обуви. «Есть одежные сети, которые по качеству выше, а те потребители, кому нужна низкая цена, идут в секонд-хенд или дешевые интернет-магазины. Гипермаркеты неэффективно управляют этой категорией товара, в итоге имеют низкую оборачиваемость, некоторые модели продаются по несколько лет. Сейчас ретейлеры думают, что делать дальше с этим ассортиментом, многие склоняются больше к тому, чтобы делать акцент на товарах для дома и посуде», – говорит Иван Федяков.

Слишком много
В настоящее время на розничном обувном рынке России наблюдается несколько трендов. Во-первых, происходит его обеление за счет проведения одной из самых масштабных реформ за последние десятилетия в рознице, цель которой вывести из серой зоны малый бизнес в сфере торговли, общепита, рынка услуг. Она стартовала с июля 2017 года и проходит в несколько этапов. Вся розница к июлю следующего года должна перейти на кассовые аппараты, передающие информацию о расчетах в ФНС в режиме онлайн (ФЗ-54).

По данным компании «Эвотор», онлайн-кассами в течение года будут оснащены около 4 млн торговых точек в России. По словам основателя ГК Zenden Андрея Павлова, в 2017 году розничный рынок обуви уже частично обелился. В прошлом году он насчитывал почти 400 млн пар обуви (с учетом легального производства и импорта) против 300 млн пар годом ранее, а по итогам этого увеличится до 450-500 млн пар.

«Сейчас мы ждем вообще передела рынка из-за введения онлайн-касс и маркировки обуви. Я надеюсь, что через год рынок обелится, а многие игроки с рынка уйдут, потому что такого количества сетей, как сейчас, на рынке обуви не надо. Эти сети даже посчитать невозможно. Если исходить из того, что сеть – это пять магазинов и более, то их по России сотни, в каждом городе свои локальные игроки», – говорит бизнесмен.

Россия – это страна дешевой обуви стоимостью до 3 тыс. рублей в рознице, и реализуется она преимущественно через вещевые рынки, независимые магазины и небольшие региональные сети, говорят эксперты. «Обувной рынок – третий по объемам потребительский рынок в стране после рынков продуктов питания и одежды. При этом он находится на начальной стадии своего развития: он слабо консолидирован, доля 10 крупнейших игроков на нем не превышает 15%, и по-прежнему значительный объем продаж осуществляется через небольшие сети, разрозненные магазины и вещевые рынки. В среднесрочной перспективе нижний сегмент, доля которого за последние 4 года выросла на 14%, до 65% в 2017 году, сохранит свое доминирующее положение. В течение длительного времени конкуренция между магазинами будет оставаться в ценовой плоскости», – говорит Анна Лебсак-Клейманс.

Топ-10 обувных сетей

На российском обувном рынке продолжается консолидация: доля одиночных магазинов сокращается, а сетей — растет. Объем рынка в 2018 году в деньгах сократился на 3,2%. MarketMedia публикует топ-10 продавцов обуви в России.

Объем российского обувного рынка по итогам 2018 года составил 1,38 трлн рублей. В 2017-м речь шла о 1,33 трлн рублей, и, как говорят эксперты, это означало, что обувная розница быстро восстановилась после кризиса 2014-2016 годов, потому что сказался эффект отложенного спроса. Теперь этот эффект закончился, а кроме того, продолжают снижаться реальные доходы россиян, и рынок просел на 3,2%. По итогам 2019 года ожидается, что рынок вырастет и достигнет 1,48 трлн рублей.

Две пары в год на человека
По прогнозам DISCOVERY Research Group, рынок в ближайшие 3-5 лет будет в среднем прирастать на 4-6% в натуральном выражении и на 7-10% — в стоимостном. Кроме того, будут расти продажи в среднем ценовом сегменте.

Однако Россия никак не может догнать развивающиеся страны по такому показателю, как потребление обуви на душу населения в год. В 2014 году спрос упал с 3 пар до 2,4, и, по прогнозу DISCOVERY Research Group, к 2023 году потребление вырастет всего лишь до 2,9 пары в год. Для сравнения: в США этот показатель равен 7,4 пары обуви в год на человека, в Англии — 7,2 пары, во Франции — 6,1, в Германии — 5,6. По оценкам экспертов, при отсутствии экономических потрясений в России есть потенциал для роста минимум до 3-4 пар обуви на человека в год.

Что касается трендов, то продолжает сокращаться число несетевых магазинов. По данным DISCOVERY Research Group, в структуре форматов продаж на рынке обуви в России в 2018 году доля разрозненных и одежных магазинов составила 43% в деньгах (в 2017 году — 44%). Доля вещевых рынков в стране уменьшилась с 7 до 6%.

Доля топ-10 игроков обувного рынка выросла по итогам 2018 года с 23,4% в 2017 году (в деньгах) до 26,69%.

С рейтингом топ-10 fashion-сетей по итогам 2018 года можно ознакомиться здесь

Аналоги брендов по низкой цене
Одно из значимых событий на рынке — это введение обязательной маркировки обуви в России с 1 июля 2019 года, которое будет проходить в три этапа. С 1 февраля 2020 года будет запрещено производить, ввозить и продавать немаркированную продукцию, а все участники рынка (производители, импортеры и продавцы) должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

Читать еще:  Текст про бизнес

Однако участники рынка считают, что маркировка обуви не решит проблему контрафактной продукции. По оценке Национального обувного союза, если до начала работ по маркировке обуви доля нелегального рынка оценивалась в 35-40%, то уже в июне этот показатель перевалил за 60%. В союзе отметили, что растет число магазинов, в которых по низким ценам продаются аналоги брендов. Там отметили, что речь идет о таких сетях, как «Смешные цены», «Планета одежды и обуви».

Узнать, сколько было продано одежды и обуви через Интернет, можно здесь

Сомневается в эффективности маркировки обуви и генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко. В своем блоге он написал: «Сейчас 40% торговых площадей с обувью (не говоря уже о рынках) заняты нелегальной продукцией, и никто ее не проверяет. Что теперь сделают жулики? Купят один или даже сотню кодов и налепят их на миллион пар обуви. А что толку? При этом для цивилизованных производителей маркировка станет мучением. Представьте — в год в стране продается 500 млн пар обуви и еще столько же лежит на складах. То есть надо создать миллиард оригинальных кодов, ввести их в базу. Я представляю, какие проблемы будут при возврате обуви, — это же надо вернуть код в базу».

Что думают о введении маркировки другие участники рынка, можно почитать здесь

Топ-10 обувных сетей в России по числу магазинов (на август 2019 года)

1. Kari. Сеть принадлежит Игорю Яковлеву, бывшему совладельцу сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо». По данным INFOLine, обувной ретейлер в 2018 году открыл 202 магазина, за первое полугодие 2019 года — уже 244 магазина. В настоящее время сеть насчитывает 1240 магазинов в России, Беларуси, Казахстане. Выручка компании выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом с 37 млрд до 40 млрд рублей (без НДС). В настоящее время сеть насчитывает 1240 магазинов, это более 400 тыс м 2 торговых площадей. Средняя площадь одного магазина 500 м 2 , но компания отдает приоритет 700-1000 м 2 . У ретейлера 5 распределительных центров (80 тыс м 2 складских площадей), а скорость обработки обуви — 16 тыс пар в час.

2. ГК «Обувь России». Основной бренд группы — сеть Westfalika, а также сети «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette. Кроме того, компания производит и продает продукцию под брендами S-TEP и all.go (в формате shop-in-shop). На данный момент группа компаний управляет 869 магазинами в России.

Компания является лидером на розничном обувном рынке в среднем ценовом сегменте, занимая долю 2,6% (данные DISCOVERY Research Group и Euromonitor). Далее идут сеть Respect с долей 1% и Ralf Ringer с 0,8% рынка.

В 2018 году ретейлер открыл 242 новых магазина, из них 144 собственных, 48 франчайзинговых и 50 релоцированных. Выручка компании в прошлом году выросла на 9%, до 11,55 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7%, до 1,33 млрд рублей.

В 2018 году «Обувь России» начала активно выходить в малые города с числом жителей от 15 тыс. до 250 тыс. человек. «В таких населенных пунктах значительно ниже уровень конкуренции и затраты на запуск торговых точек, чем в городах-миллионниках. Мы провели анализ перспективных для экспансии регионов и выбрали более 400 населенных пунктов для открытия магазинов на ближайшие 2-3 года на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье, что дает нам большой потенциал для развития сети», — говорится в годовом отчете компании.

Кроме того, «Обувь России» продолжает программу по релокации части магазинов из крупных торговых центров, которые теряют часть покупательского трафика, в более популярные форматы — районные ТЦ и стрит-формат. Это позволяет компании снижать затраты на аренду и повышать эффективность работы торговых точек. До конца 2019 года компания планирует открыть 200 (30 франшиз) магазинов, отмечается в презентации для инвесторов компании.

3. «Юничел». Российский производитель обуви из натуральной кожи, компания выпускает детскую, женскую и мужскую коллекции. Имеет три обувные фабрики в Челябинске, Оренбурге и Златоусте. Розничная сеть «Юничел» насчитывает 623 магазина в 220 городах России и Казахстана. В 2018 году компания открыла 32 розничные точки, а в первом полугодии 2019 года — 17.

С апреля прошлого года компания стала работать с маркетплейсом Lamoda. И сегодня через эту площадку «Юничел» продает более 8% от общего объема. Через 3-5 лет производитель намерен реализовывать через Интернет 20-30% от общего объема продаж.

4. Zenden Group. Сеть принадлежит предпринимателю Андрею Павлову. В настоящее время группа управляет 409 магазинами под брендами Zenden (278 магазинов), Mascotte (65) и Thomas Munz (66). В прошлом году компания открыла около 30 магазинов, а в этом году планов по открытиям нет. Андрей Павлов отметил, что даже намерен закрывать малоэффективные магазины.

5. BELWEST. Обувная фабрика основана в 1988 году в Беларуси западногерманским концерном SALAMANDER. В 1991 году открылся первый собственный магазин. С 2011 года она принадлежит концерну «Беллегпром» (Беларусь) и ООО «Инвестпром» (Россия). Кстати, в 2018 году стала официальным поставщиком обуви для белорусской команды спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее. Компания зарегистрировала товарный знак в Италии, Германии, Латвии и Литве. Под брендом BELWEST работает более 400 магазинов в России и Беларуси.

6. Respect. Сеть основана в 2001 году и работает в сегменте средний, средний плюс. С 2007 года запустила программу франчайзинга. Сегодня под брендом Respect работает 250 магазинов (из них 65 по франчайзингу) в России, Беларуси и Казахстане. В презентации для франчайзинговых партнеров указано, что средний чек в сезон весна/лето — 5500 рублей, в сезон осень/зима — 7900 рублей. Конверсия составляет 3,9 %, а оборот одного магазина — 2,350 млн рублей.

7. Monro. Новосибирская сеть работает на рынке с 1994 года. В настоящее время она насчитывает 300 магазинов, в которых продается продукция низкого ценового сегмента.

8. Carnaby/TJ/ CHESTER. Сети принадлежат предпринимателям Тимуру и Юлии Ахметовым, утверждают на рынке. Под этими брендами работает 209 магазинов.

9. RALF RINGER. Производитель обуви работает с 1995 года. При запуске объем производства составлял 20 тыс. пар обуви в год, в настоящее время он превысил 2 млн пар обуви в год. Собственная фирменная сеть компании насчитывает 156 магазинов, а также 35 франчайзинговых. В 2018 году производитель обуви открыл 23 фирменных магазина в крупных торгово-развлекательных центрах, среди которых «Европейский» и «Афимолл» в Москве, «Сити Молл» в Белгороде и Сургуте.

10. «Эконика». Группа компаний «Новард» развивает сеть, в которой продается две коллекции: под брендом Ekonika и Alla Pugachova. Сеть насчитывает 131 магазин.

В целом мы наблюдаем положительную динамику на рынке. Выручка нашей компании в первом полугодии выросла на 19,3%, до 5,36 млрд рублей. Мы видим большие перспективы в малых городах, так как в них слабо представлены федеральные и глобальные игроки, ниже конкуренция, ниже капитальные затраты на открытие магазинов, при этом есть спрос на качественную обувь из натуральной кожи. В первом полугодии 2019 года мы открыли 110 магазинов и вышли в 92 новых города, большая часть из них — малые города.

Доля продаж в рассрочку у нас осталась примерно на том же уровне, что и в 2018 году (около 50%). В целом покупательская активность не очень высокая. Однако нам помогает поддерживать и увеличивать продажи тот фактор, что мы диверсифицируем ассортимент: например, развиваем направление одежды, причем не только верхней, но и среднего слоя (их доля в розничной выручке увеличилась до 4%). Сейчас в целом ассортимент сопутствующих товаров у нас насчитывает более 8 тыс. SKU. Это позволяет нам увеличивать долю комплексных покупок.

Сегодня меняется характер розницы: магазины, являясь частью ежедневного маршрута покупателя домой и на работу, становятся сервисными точками, предоставляющими широкий спектр высокотехнологичных услуг, включая финансовые. В нашем случае это продажа обуви в рассрочку, выдача денежных займов, прием платежей на кассе и т.д. Мы видим, что сервисы пользуются популярностью у покупателей. В первом полугодии 2019 года рост сопоставимой выручки от деятельности по выдаче денежных займов составил 27%.

С осени 2018 года мы развиваем проект «Пункты выдачи заказов» и открываем на базе наших магазинов пункты выдачи онлайн-заказов совместно с крупными операторами логистического и розничного рынка, такими как PickPoint, DPD, OZON и др. Это дает нам прирост трафика и продаж, приносит дополнительный доход в виде комиссии за выданные и принятые на возврат посылки, а также за каждый совершенный платеж. На конец первого полугодия пункты выдачи онлайн-заказов действовали более чем в 600 наших торговых точках, всего за 6 месяцев мы выдали более 100 тыс. посылок. В первом полугодии конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить онлайн-заказ и дополнительно приобретают в магазинах «Обувь России» товары или услуги, составила 4,5%.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector